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                需求支撑铁矿石将触底回升
                发布时间:2014/6/9 12:00:38      点击次数:12168

                受银监会摸底“融资矿”等利空消息□冲击,近期铁矿石再度上演恐慌性杀跌,其中1409合约再创上市以来的新低至675元/吨。不过,随着铁矿石期货↘远月出现小幅升水结构,或标志着继续向下的动能衰竭。同时,部分非卐主流矿以及国内矿山被迫减产,供需矛∮盾有所缓和,铁矿石触底回升的概率较大,普氏指数有望再①向100美元/吨以上冲击。 矿石刚性需求¤犹在 据统计,1—4月,我国粗钢和生铁累计产量分别为27186万吨和23944万吨,同比分别增长0.2%和2.7%。其中4月粗钢◥产量为6884万吨,日均产量达到229.5万吨,再创历史新高。尽管ω目前钢价处于低位,但由于原料跌幅远大于成品钢材,使得“矿钢价格比”和“焦ㄨ钢价格比”均处于低位,钢铁产业链利润分配重新→再平衡。钢厂自3月下旬扭亏以来,目前仍保持着一定的盈利空间,其中建筑钢ㄨ材、普通板材盈利在50—200元/吨不等,钢厂组织生产的意愿依然较强。 据最⌒ 新调查,163家主要钢厂高炉开工率维持在88.95%的高位,其中盈利钢厂达到六成以上。目前国内∴钢材市场处于“高产量、低库存、微利润”状态,整体运行情况尚可,这就保证了钢厂对矿石等原料的刚↘性需求。 中高成本矿开始减产 今年四大矿山巨头继续大幅扩产,继FMG实现年化1.55亿吨年产能目标和必和必〖拓Jimblebar铁矿项目顺利投产,力拓也提前两个月实现铁矿石年化产量2.9亿吨的生产№率目标。另外,淡水河谷也已获许在≡N4E矿区进行开采,今年有望将□ 卡拉加斯矿区产量提升至1.2亿吨。综合统计,今年四大矿山有望实现增产1亿吨左右,占全↙球矿石产量的5.2%。由于四大矿山成本仅35—50美元/吨,矿价下跌并不会对其产量产生㊣影响,但100美元/吨以下的矿价已令其他非主流矿→产生压力。目前国内矿山的开工率已降到70%以下,且随着外矿的使用配比增加,后期有望继续减▓产。 短期市场基本消化了矿石融资等资金层面的ζ 负面冲击,决定矿石最终需〖求的仍是钢厂,融资矿并不能最终左右供需结构。通过减产,矿石市√场阶段性的供需矛盾已有所缓和,无论是掉期还是期矿均出现远月升水,也都】反映了对未来预期暂难继续恶化。 港口库存无需过分“恐高” 1—5月,我国铁矿石进口量为38266万吨,同比增长19%,增幅远超生铁产量。在国内铁精粉几乎零增长的情况下,我们对外矿的依赖度进一步提升至70%左右。上周全国41个主要港口铁∑矿石库存结束连续8周的上升态№势,自创纪录的水平微降12万吨至11576万吨,表明钢厂拿货∏的积极性有所增加。目前港口库存从绝对量上处于高位,但也应动态地来看。我国钢铁产∞量基数的攀升、对外矿配比的增加,再㊣ 加上钢厂倾向低原料储备,都会造成港口矿石库存被动增加。实际上,目前港口库存也仅够钢厂使用34天,折算后的库存消费Ψ比并不高,且钢厂厂内矿石平均库存已降至※20天左右,也几乎到了降无可降的水平。市场资金紧张无形中放ξ大了港口矿的库存压力,不宜过分“恐高”。 综上所述,经过一々轮恐慌性杀跌,1409合约继续向①下的动能已不足。同时,部分非主流矿以及国内矿山被迫减产,供需矛盾有所缓和,铁矿石触底回升的概率较大,普氏指数有望再向100美元/吨以上发起冲□击。


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